重要的对话:教育客户关于无约束力的愿望信 - 仅 NAPFA 信用

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房地产规划

苏珊·特恩布尔

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发布时间:07/15/2021

由安联人寿赞助的 NAPFA 2021 手册系列的一部分。

向客户介绍和教育客户将非约束性辅助文件作为其遗产计划的组成部分对于确定这些与亲人、继承人、继任者或受托人进行有意沟通的工具是否出于个人或实际原因很重要。当您可以在客户最重要的关系中与他们讨论遗产问题并提供有意义的策略来解决这些问题时,您就可以更深入地了解客户的价值观和优先事项,并在高层次上满足他们的需求。


学习目标:

  • 了解与规划相关的非约束性自我表达工具的历史、文学和法律层面:道德遗嘱、捐赠意向书以及给受托人和继任者的愿望信
  • 发现与客户介绍和讨论想法的实用策略
  • 为客户发现资源和建议,以在自己创建文档方面取得成功
  • 探索有关如何鼓励和支持客户进行创作的想法

演讲者简介:

苏珊·特恩布尔 是 Personal Legacy Advisors 的创始人和负责人。作为一名专业的作家和演讲者,她的演讲、工具和服务以对遗产、金融和慈善规划的定性方面的独特个人和实际关注而闻名。她是《生命的财富:创建道德意志的分步指南》的作者,《跨代:创建捐赠者意图表达的五步指南》的合著者,《生命遗产卡》和《生命》的创造者Legacy Conversations Tool,所有这些都是为那些同意转移给后代的财富具有有形和无形维度的人而设计的。了解更多 www.PersonalLegacyAdvisors.com.

Playbook 司仪 Marie Swift 是 Impact Communications 的创始人兼首席执行官,这是一家营销传播公司,在她作为顾问、教练、导师和思想领袖的 30 年职业生涯中,曾与一系列财务顾问和行业思想领袖合作过。她自己的权利。了解更多 www.ImpactCommunications.org。

1 NAPFA CE in F – Estate Planning 将在下载此录音后发布在您的 NAPFA CE 记录中。

这是 2021 年 7 月 15 日录制的网络研讨会。