回归基础:通过专注于基本原理来培养狂热的粉丝 - 仅 NAPFA 学分

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A-财务规划流程

路易斯·雷蒂夫

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发布时间:04/15/2021

这是由 Hubly 赞助的合作伙伴解决方案录制的网络研讨会。

路易斯·雷蒂夫 将财务规划流程的基本原理分解为三个易于遵循的步骤,这将帮助您和您的团队创造更快乐、更热情的客户。路易斯将讨论与您的客户建立牢固关系的重要性,如何正确制定和实施他们的财务计划建议以及如何跟踪这些计划的进度和结果。

学习目标:
• 了解如何在管理财务规划流程(“入职流程”)的同时建立牢固的客户-规划师关系
• 了解如何传达和实施您的建议(“客户项目”)
• 了解如何监控结果并为您的客户跟踪清晰的服务记录(“客户签到”)

演讲者简介:
路易斯已经参与金融科技社区五年了,在那段时间与两家初创公司合作。在机器人咨询领域工作后,他与他人共同创立了 Hubly,在那里他热衷于帮助顾问改进财富管理服务的交付。自创立 Hubly 以来,他通过回归财务规划流程的基本原理,帮助数百名财务顾问及其支持团队优化了运营。

1 A 中的 NAPFA CE – 财务规划流程将在下载此记录后发布在您的 NAPFA CE 记录中。

这是 2021 年 4 月 15 日录制的网络研讨会。

购买后,在接下来的 90 天内,您可以在 NAPFA 网站的“我的帐户”页面上的“我的网络研讨会”链接下访问您录制的课程。