为您的年轻客户(和您自己)制定遗产计划的 12 个步骤-仅限 NAPFA 信用

为您的年轻客户(和您自己)制定遗产计划的 12 个步骤-仅限 NAPFA 信用

房地产规划

马丁申克曼

会员:39.00 美元
非会员:59.00 美元您的价格

发布时间:06/16/2021

您如何将遗产规划的重要过程融入您对年轻客户的建议中?遗产规划可能不在年轻专业人士的关注范围内,因为他们还没有很多资产,他们相信他们的家人知道他们想要什么,他们可能单身,或者他们有其他事情要担心并且将永远活下去。但遗产规划不仅仅是确定客户去世后谁会得到他们的钱 - 它是关于照顾您的客户和他们的亲人,以及对他们来说重要的事情。本次网络研讨会与著名律师 Martin M. Shenkman、CPA、MBA、PFS、AEP、JD 合作,提供实用的“如何”建议并将采取整体观点;它不会解决税收筹划问题,这与年轻客户的相关性较小。网络研讨会将基于 PowerPoint 演示文稿,您可以使用它与年轻客户开始遗产规划对话。

学习目标:

  • 遗产计划中的基本文件
  • 为未成年子女选择监护人的重要性
  • 需要将数字资产纳入遗产规划
  • 避免让客户的亲人和继承人任由收债员和法庭摆布的措施

1 NAPFA CE in F - Estate Planning 下载此记录后,将发布在您的 NAPFA CE 记录中。

购买后,您可以在 NAPFA 网站的“我的帐户”页面上的“我的网络研讨会”链接下访问此录音,为期 90 天。录音将在购买日期后 90 天过期并自动删除。

这是 2021 年 6 月录制的 Genesis 网络研讨会。