掌握对话:客户关怀、自我关怀和 2020 年的经验教训 - 仅 NAPFA 学分

掌握对话:客户关怀、自我关怀和 2020 年的经验教训 - 仅 NAPFA 学分

K-营销和实践管理

邦妮·休厄尔、约翰·恩莱特、马特·奥姆

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发布时间:04/06/2021

由安联人寿赞助的 NAPFA 2021 手册系列的一部分。

剧本司仪玛丽·斯威夫特与全明星小组讨论如何提高沟通技巧和弹性。对于许多顾问来说,2020 年是艰难的一年,因为他们努力照顾客户并适应新的现实。北美安联人寿保险公司的Heather Kelly; John Enright,一家金融咨询公司的所有者,也是 Custom Advisor Network 的创始人;和来自 American Capital Planning 的 Bonnie Sewell 分享了 2020 年重要的对话以及我们在努力掌握 2021 年及以后的客户对话时可以学到的东西。

学习目标:
• 了解是什么让在这种不确定环境中茁壮成长的顾问与众不同
• 聆听一位顾问在 2020 年表现最好的一年——以及他计划如何在 2021 年继续工作
• 听取顾问的意见,她不仅更深入地巩固了她已经很好的客户关系,而且准备在 2021 年享受更多合适的推荐
• 向金融服务主管学习,他正在帮助制定新的工具包,供顾问在寻求掌握与财务规划客户的对话时使用
• 发现您可以做些什么来提高自己的沟通技巧

演讲者简介:

Bonnie Sewell,CFP®、CDFA®、AIF®、CEPA®,是 American Capital Planning 的创始人和首席顾问。她是《Love-Jacked!》一书的作者。离婚你的配偶而不是你的钱。”邦妮参加了 2020 年的“重要对话”项目。了解更多信息,请访问 www.AmericanCapitalPlanning.com。

John Enright 是一名终身财务顾问,也是 Custom Wealth Management 的创始人。他还是一个培训计划的创始人,该计划为想要掌握与企业主和其他高净值客户对话的财务顾问提供工具。 John 在 2020 年参与了“重要对话”项目。了解更多关于 Custom Wealth Advisor Network 的信息,请访问 www.CWAnetwork.com。

Heather Kelly,CLU、ChFC、RHU、HIA、MHP,是北美安联人寿保险公司的咨询和战略客户高级副总裁。安联很自豪能够为只收费的顾问提供免佣金解决方案。 Heather 于 2020 年参与了“Conversations That Matter”项目。在加入安联之前,Heather 与 Joe Duran 和 United Capital 的团队一起工作。了解更多 www.allianzlife.com/for-financial-professionals/advisory-solutions。

Playbook 司仪 Marie Swift 是 Impact Communications 的创始人兼首席执行官,这是一家营销传播公司,在她作为顾问、教练、导师和思想领袖的 30 年职业生涯中,曾与一系列财务顾问和行业思想领袖合作过。她自己的权利。了解更多 www.ImpactCommunications.org。

1 NAPFA CE in K – Marketing and Practice Management 将在下载此录音后发布在您的 NAPFA CE 记录中。

这是 2021 年 4 月 6 日录制的网络研讨会。