财务健康:行为改变辅导 - 仅限 NAPFA 学分

财务健康:行为改变辅导 - 仅限 NAPFA 学分

A-财务规划流程

格雷格·沃德

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发布时间:08/03/2021

该计划由 NAPFA 消费者教育基金会 (NCEF) 提供。

通过志愿服务或捐赠来支持 NCEF www.napfafoundation.org。

“通过无偿建议改变生活”

描述:

许多美国人继续在财务健康和识字方面挣扎,导致财务压力和财富差距加剧,这种情况会从一代延续到下一代。解决这个问题的历史方法主要集中在教育上,但仅靠逻辑和理性并不能激励人们改变改善整体财务状况所必需的财务行为。相反,从业者需要了解阻碍可持续改善的情感、文化和心理障碍,尤其是在风险最高的人群中。只有这样,我们才能缩小贫富差距,提高劳动力生产力并改善短期和长期财务成果(例如,退休准备、买房)。

学习目标:

  • 对财务健康和幸福有一个广泛接受的定义
  • 了解财务弹性的四类
  • 能够识别一个人可能属于四个类别中的哪一个
  • 了解并使用各种财务辅导方法来产生财务行为积极变化的最大可能性

演讲者简介:

格雷格·沃德 是工作场所财务健康福利公司 Financial Finesse 的财务健康智囊团主任。他研究工作场所财务健康的行为和趋势,并专注于应用行为科学来促进财务行为的积极变化。 Greg 是一名 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 专业人士,拥有 25 年以上与各种经济和文化背景的人合作的实践经验。 Greg 与个人合作的经验包括财务规划和财务指导模型。他目前担任 EBRI 金融福利研究中心的副主席。


1 A 中的 NAPFA CE – 财务规划流程将在下载此记录后发布在您的 NAPFA CE 记录中。

这是 2021 年 8 月 3 日录制的网络研讨会。

购买后,在接下来的 90 天内,您可以在 NAPFA 网站的“我的帐户”页面上的“我的网络研讨会”链接下访问您录制的课程。