成为可参考的:目前有效的策略 - 仅 NAPFA 信用

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K-营销和实践管理

斯蒂芬·沃辛和朱莉·利特尔柴尔德

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发布时间:06/09/2021

由安联人寿赞助的 NAPFA 2021 手册系列的一部分。

推荐人是您的财务顾问公司的命脉。然而,地形正在发生变化,这意味着要制定更有针对性的战略。 Becoming Referable 播客的联合主持人 Julie Littlechild 和 CFP® 的 Stephen Wershing 将分享一个明确的计划和策略,为您的企业创造稳定的推荐流。他们将从对数十位行业领袖、来自外部金融服务的营销专家以及他们自己的研究和经验的采访中提炼出前沿概念。 Julie 和 Steve 收集了经得起时间考验的想法,并在大流行期间随着客户需求和偏好的变化而创建和调整的策略将被呈现。

学习目标:
• 客户推荐和不推荐的原因
• 在生成推荐方面,哪些方面发生了变化(哪些方面没有发生变化)
• 稳健转介策略的要素
• 为您的推荐计划增添动力的策略

演讲者简介:

CFP® 的 Stephen Wershing 教授顾问如何根据客户反馈开发独特的品牌。是否曾因不知道如何推销您的公司而感到沮丧?史蒂夫的组织,客户驱动实践,领导客户咨询委员会,以获得顾问所需的指导,以创建有效的消息传递,从而转变为新客户和推荐。 Steve 和 Julie Littlechild 是名为“Becoming Referrable”的博客和播客的联合主持人。了解更多 www.ClientDrivenPractice.com。

Julie Littlechild 是 Absolute Engagement 的创始人兼首席执行官,该公司帮助顾问利用客户的持续投入来改进体验、发现未满足的需求、增加推荐并积极吸引客户。 Julie 与成功的财务顾问及其客户合作并研究了 20 多年,并进行了规模最大的投资者研究之一,以研究客户需要、想要和期望什么。了解更多 www.AbsoluteEngagement.com。

Playbook 司仪 Marie Swift 是 Impact Communications 的创始人兼首席执行官,这是一家营销传播公司,在她作为顾问、教练、导师和思想领袖的 30 年职业生涯中,曾与一系列财务顾问和行业思想领袖合作过。她自己的权利。了解更多 www.ImpactCommunications.org。

1 NAPFA CE in K – Marketing and Practice Management 将在下载此录音后发布在您的 NAPFA CE 记录中。

这是 2021 年 6 月 9 日录制的网络研讨会。