增强她的客户体验:女性财富演变战略 - NAPFA 和 CFP® Credit

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A-财务规划流程

劳拉·麦克道威尔

会员:49.00 美元
非会员:69.00 美元你的价格

发布时间:07/28/2021

描述:
到 2030 年,女性有望控制近 30 万亿美元,越来越多的女性将寻求财务建议和新的财务顾问。获得并留住这些女性客户是帮助您为不断变化的未来做好准备的重要一步。该计划旨在帮助顾问开发一种适合女性的方法,并为她们提供以CQ9的体验,帮助女性掌控自己的财富,以此实现人生目标。

本课程将帮助您打破陈规定型观念,并学习吸引女性的具体方法,从收购到互惠互利的长期咨询关系。有意将您的实践调整为获得和留住女性客户,起初可能需要一些额外的努力,但这是一项业务可持续性战略,可以帮助您随着人口趋势的不断发展而发展。

学习目标:
• 了解为什么女性的财富演变是一种持续存在的大趋势
• 了解女性作为投资者与男性的不同之处
• 发现与女性成功沟通的关键
• 了解将女性的投资方法与其生活联系起来的基本原理

演讲者简介:
劳拉·麦克道威尔 是支持 Schwab Asset Management Solutions 在西部地区的区域总监。在此之前,劳拉在施瓦布金融研究中心担任高级研究经理,与资产配置和另类贝塔策略师团队合作。劳拉毕业于曼哈顿维尔学院,获得国际管理和心理学文学学士学位。她是 ETF 中的女性成员,在大学外展委员会任职。

1 NAPFA CE in A – 财务规划流程将在成功完成相关测验后发布在您的 NAPFA CE 记录中。此外,NAPFA 将在 2 周内将您的自学学分上传到 CFP 标准委员会。

这是 2021 年 7 月 28 日录制的网络研讨会。

购买后,在接下来的 90 天内,您可以在 NAPFA 网站的“我的帐户”页面上的“我的网络研讨会”链接下访问您录制的课程。