帮助客户规划高等教育费用 - 仅限 NAPFA 学分

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A-财务规划流程

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发布时间:2020 年 10 月 15 日

这是由私立学院 529 赞助的合作伙伴解决方案录制网络研讨会。

本课程旨在帮助财务顾问为担心如何为孩子支付大学费用的父母提供有意义的指导。研究表明,高净值父母尤其看重孩子上大学。由于为大学储蓄的时间有限,顾问应该建议客户在孩子还小的时候就开始。大多数家庭将需要本次网络研讨会中介绍的几种工具来支付大学费用,包括储蓄、获得经济援助以及明智地帮助他们的孩子选择适合他们的学校。

学习目标:
• 了解如何认识高净值人士和大众富裕的父母对孩子上大学的重视
• 能够证明一个家庭需要为大学支付多少费用
• 了解大学融资的当前趋势,包括如何确定经济援助资格
• 描述家庭可以通过计划和储蓄来减少多少大学费用
• 了解客户可以用来确定适合他们的大学选择的首要因素

1 A 中的 NAPFA CE – 财务规划流程将在下载此记录后发布在您的 NAPFA CE 记录中。

这是 2020 年 10 月 15 日录制的网络研讨会。

购买后,在接下来的 90 天内,您可以在 NAPFA 网站的“我的帐户”页面上的“我的网络研讨会”链接下访问您录制的课程。