如何通过 ESG 投资建立更牢固的客户关系 - NAPFA 和 CFP® Credit

如何通过 ESG 投资建立更牢固的客户关系 - NAPFA 和 CFP® Credit

J-通讯

卡琳·斯蒂莫洛

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发布时间:09/17/2020

这是由 Fidelity Labs - ESG Pro 赞助的合作伙伴解决方案录制网络研讨会。

今天的投资者越来越意识到 ESG(环境、社会和治理)问题涵盖企业的方方面面。财务顾问有机会成为客户知识渊博的向导。随着围绕 ESG 的客户心态和动机被探索,该网络研讨会将帮助财务顾问与客户进行更有意义和更具吸引力的对话。

学习目标:
• 确定四种独特的 ESG 客户心态
• 探索如何将客户心态与 ESG 投资策略联系起来
• 了解创建 ESG 倾斜的策略和权衡

演讲者简介:
Carin 于 2018 年加入富达投资的创新部门富达实验室,帮助创建和推出新的业务和服务。她是一家新的 RIA 可持续投资软件初创公司的客户体验主管。在任职期间,她与全国的顾问和首席信息官合作,了解可持续投资的挑战和障碍。她的研究指导了目前处于试点阶段的 ESG ProSM 的开发。

在加入 Fidelity 之前,她领导 Publicis Sapient 的体验战略小组,帮助财富 500 强公司转变其数字能力并创建新的数字服务产品。从 2007 年到 2016 年,Carin 在全球设计和创新咨询公司 Continuum 定义了令用户满意并推动业务成果的新产品和服务体验。她的工作跨越行业和大洲,她的一些客户包括世界银行、AMP、CGAP、UnitedHealthcare、美国运通和宝洁。

1 NAPFA CE in J - 成功完成相关测验后,通讯将发布在您的 NAPFA CE 记录中。此外,NAPFA 将在 2 周内将您的自学学分上传到 CFP 标准委员会。

这是 2020 年 9 月录制的网络研讨会。

购买后,在接下来的 90 天内,您可以在 NAPFA 网站的“我的帐户”页面上的“我的网络研讨会”链接下访问您录制的课程。