南希热爱法律,了解企业主的退休计划选项 - 仅限 NAPFA 信用

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电子退休计划和Emp。好处

汤姆·波伦

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发布时间:02/03/2021

这是由退休计划顾问赞助的合作伙伴解决方案录制的网络研讨会。

本演讲将帮助财富专业人士了解、提供和实施面向企业主的退休计划解决方案。假设个人刚刚开始创业、创业 5 年和创业 10-12 年,他们面临的挑战将以有趣、互动的方式进行审查。 SEP、Simple IRA、401k 和现金余额选项也将被审查、考虑和理解,以便财富专业人士可以更好地为当前和潜在客户提供帮助。

学习目标:
• 学习如何明智地与企业主谈论他们的退休计划,而不管商业周期处于哪个阶段
• 了解企业主面临的挑战并制定解决方案
• 通过确定退休计划中的关键参与者以及他们为企业主提供的额外福利来打下坚实的基础

演讲者简介:
汤姆·波伦 先生是退休计划顾问 (RPC) 的区域总监,在协助金融服务行业的个人和组织方面拥有十多年的经验。在加入 RPC 之前,Tom 曾在位于南加州的一家大型 RIA 工作,在那里他担任和领导多个职位,包括运营、销售和营销。他拥有加州大学圣地亚哥分校的管理科学学位。

1 NAPFA CE in E – 下载此记录后,退休计划将发布在您的 NAPFA CE 记录中。

这是 2021 年 2 月 3 日录制的网络研讨会。

购买后,在接下来的 90 天内,您可以在 NAPFA 网站的“我的帐户”页面上的“我的网络研讨会”链接下访问您录制的课程。