会员资格

NAPFA 有多个会员类别,以满足广泛的财务规划专业人士和学生社区的需求。无论您在职业生涯的哪个阶段,NAPFA 都有适合您的会员类别。探索以下选项以找到适合您的会员资格。请发电子邮件 membership@napfa.org with any questions.

NAPFA 注册财务顾问
这种顶级会员资格需要在财务规划方面接受广泛的高级教育并成为 CFP 认证者。您必须提供仅收费的综合规划服务并提交 任何一个 样本综合财务计划或参与同行评审, or 已经完成了 Capstone 课程.. 该公司目前的 ADV 在 SEC 的 IAPD 网站 也将被审查。 NAPFA 注册财务顾问参与 Find an Advisor 消费者推荐平台,并从 NAPFA 的公共关系活动中获益最多。

要求

  • 获得认可机构任何学科的学士学位
  • 获得并保持 CFP® 认证
  • 同意在加入和每次续约时遵守信托誓言
  • 承诺每两年获得 60 小时的继续教育学时 
  • 维持公司当前的 ADV SEC 的 IAPD 网站 for review.
  • 提交综合财务计划、参加同行评审或提交完成顶点课程的证明。

 

加入 NAPFA 注册财务顾问的费用为 845.00 美元。这包括 695.00 美元的年费和 150 美元的不可退还的手续费。

如果候选人未被接纳为会员,除申请处理费外,所有款项将退还。

NAPFA 助理

这个级别的会员 面向尚未达到成为 NAPFA 注册财务顾问的教育和经验要求的金融服务或相关行业的收费专业人士。 NAPFA 协会有机会通过参加当地的学习小组、加入重点 MIX 小组、在区域和国家委员会和工作组中志愿服务来扩展他们的网络。

 

要求

·         如果受雇于金融服务公司,该公司当前的 ADV SEC 的 IAPD 网站 will be reviewed.

·         同意在加入和每次续约时遵守信托誓言

 

加入 NAPFA 会员的费用为 545.00 美元。这包括 445.00 美元的年费和 100 美元的不可退还的手续费。

如果候选人不被接受为会员,除申请处理费外,所有款项将被退还。

 

通路成员

这个级别的会员 适用于已通过 CFP® 考试并且目前正在一家收费的财务规划公司寻找工作,同时努力满足他们的经验要求的个人。 Pathway 成员可以访问 NAPFA 发布的所有材料;通过 NAPFA 的本地学习小组、虚拟社区和在线讨论论坛建立联系的机会;在网络研讨会上获得会员价,并在会议注册时获得进一步的学生折扣价。

要求

·         您必须尚未受雇于财务规划公司

·         同意在加入和每次续约时遵守信托誓言

·         你一定已经通过了 CFP® 考试并努力获得认证

加入 NAPFA Pathway 会员的费用为 249 美元,手续费为 75 美元。

 

学术附属机构

这个级别的会员 适用于财务规划(或相关)计划的全职和兼职教师,只要他们 不是 受雇于一家赚取佣金的公司,并同意使用他们对 NAPFA 的访问权来教育他们的学生进行仅收费的财务规划。学术附属机构可以访问由 NAPFA 出版的所有材料;能够参加 NAPFA 当地学习小组、虚拟社区和论坛;获得网络研讨会和会议注册的会员费率;并访问会员目录以与您所在地区的顾问联系。

要求

·         如果受雇于金融服务公司,请在 SEC 的 IAPD 网站 for review.

·         同意在加入和每次续约时遵守信托誓言

·         必须提供文件证明您在认可的高等教育机构中的职位

加入 NAPFA 学术附属机构的费用为 200.00 美元。

NAPFA 允许每所大学为 CFP® 计划主管提供一个免费的学术附属会员资格。项目主管应联系 membership@napfa.org 获得免费的学术附属机构。

学生会员

这个级别的会员 适用于攻读财务规划学位或指定的全日制和非全日制学生,只要他们 不是 受雇于一家赚取佣金的公司。学生附属机构可以访问 NAPFA 发布的所有材料;通过 NAPFA 的本地学习小组、虚拟社区和在线讨论论坛建立联系的机会;在网络研讨会上获得会员价,并在会议注册时获得进一步的学生折扣价。

要求

·         如果受雇于金融服务公司,则保持该公司当前的 ADV SEC 的 IAPD 网站 for review.

·         同意在加入和每次续约时遵守信托誓言

·         提供当前的课程安排或您的注册办公室的信函,用大学抬头,确认注册

加入 NAPFA 学生会员的费用为 150.00 美元。

如果您是获得认可的大学学位课程的全日制学生,您可能有资格享受 35 美元的全日制学生折扣价。全日制学生应联系 membership@napfa.org 减少会费。