活动信息

合作伙伴解决方案网络研讨会 - 信托业务中免佣金年金的好处和用途


在线网络研讨会  
2020 年 9 月 1 日,星期二 下午 3:00 - 下午 4:00   iCalendar 中部标准时间

美国东部时间 9 月 1 日星期二下午 3:00(太平洋时间下午 2:00,太平洋时间下午 12:00)
主讲人:DPL Financial Partners 首席执行官兼创始人 David Lau
1 个 CFP® CE 和 1 个 NAPFA CE B - 保险和风险管理
会员:$0;非会员:$0

描述:
年金变了。现在,仅收费顾问可以使用各种低成本、免佣金的年金,从而迎来新一代的受托人友好型解决方案,旨在解决客户的挑战。参加本次会议,了解年金定价如何变化、在整体财务计划中战略性利用年金的重要性、如何与客户进行年金对话,以及哪些客户可能会从免佣金年金中受益。

学习目标:
• 了解年金的定价结构如何变化以降低成本、提高透明度并改善客户利益
• 了解在整体财务计划中使用年金保证退休收入和降低风险的学术支持和策略
• 了解不同类型的年金如何运作以及它们如何在财务计划中满足不同客户的需求

这是由 DPL Financial Partners 赞助的合作伙伴解决方案网络研讨会。

演讲者简介:
David Lau 是 DPL Financial Partners 的创始人兼首席执行官,DPL Financial Partners 是第一个和领先的 RIA 交钥匙保险管理平台,提供来自美国一些顶级运营商的低成本、免佣金产品市场。 David 是一名高管,拥有超过 25 年的专业经验,为创新金融服务公司制定战略,在金融服务销售、营销、技术和运营方面拥有专业知识。在创立 DPL 之前,David 是 Jefferson National 的首席运营官,Jefferson National 是 RIA 和经纪交易商收费顾问的税收优惠投资策略的领先创新者。

联系我们

如果您有任何问题,请发送电子邮件 info@napfa.org.

地点

在线网络研讨会  


地图和方向

注册信息

 价格水平
 
无记录可显示。